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A股史上最大收购案:平安收购深发展

炒股入门吧 来源:股票入门吧 作者:www.rumen8.com 时间:2009-06-13
在突然停牌后,风传许久的"平安收购深发展"揭开盖头。昨日晚,中国平安保险(集团)股份有限公司(下称"中国平安",601318)和深圳发展银行股份有限公司(下称"深发展",000001)同时发布公告称,中国平安将通过收购股权和定向增发合计共约220.83亿元持有不超过30%深发展股份,成为深发展第一大股东。这将创造A股有史以来上市公司之间最大的收购案例。
6月12日晚间,深发展发布公告称,2009年6月12日,平安寿险与深发展签署了《股份认购协议》,认购深发展非公开发行的不少于3.70亿股,但不超过5.85亿股的股份。每股认购价格为根据适用法律规定的公式计算确定的深发展董事会批准本次股份认购的董事会决议公告日前20个交易日在深圳证券交易所上市的深发展股份的股票交易均价,即每股18.26元人民币。

  本次股份转让的基本情况:2009年6月12日,中国平安与NEWBRIDGE签署了《股份购买协议》,受让其持有的深发展520,414,439股股份,NEWBRIDGE有权按照协议的约定选择要求中国平安:(1)全部以现金人民币11,449,117,658元支付;或者(2)全部以本公司新发行的299,088,758股H股支付。

  以最多认购5.85亿股,按18.26元人民币交易价格计算,本次入股将耗资106.82亿元人民币。
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  中国平安保证其拥有权益的深发展股份不超过深发展当时已发行股份的30%。

  公告显示,中国平安将受让深发展第一大股东NEWBRIDGE ASIA AIV III,L.P。(以下简称“NEWBRIDGE”)持有的深发展520,414,439股股份,占深发展目前总股本3,105,433,762股的16.76%(以下简称“本次股份转让”)。

  完成本次收购后,中国平安将成为深发展第一大股东。
一位投行人士亦称, "新桥应该也乐于接受一部分换股,因为H股的流通性比较好。"

  平安集团新闻发言人盛瑞生也对本报表示, "这次交易有很大的创新。"

  事实上,收购深发展对平安金融控股集团的梦想实现是重要的一步,未来平安可整合深发展和平安银行,大力发展银行业务。

  中投证券指出,若收购成行,则平安综合金融架构的协同效应将会加快兑现。目前平安旗下保险业务有200万企业客户和4400万个人客户,分别约占工行的60%和20%以上。假设平安这些客户有50%转化为有效的银行客户,则以工行8.9万亿元存款为参照物,保守估计平安银行业务预计增加1万亿元存款。按深发展2007年0.75%的总资产收益率估计,预计平安净利润增加75亿元,EPS(每股盈利)大致增加1元。 www.rumen8 com-入门吧-入门资料大全

  对于深发展来说,其增资如果于2009年底前完成审批并增资完成,深发展2009年底净资产增额为67-107亿元。如以2009年3月末的余额为基础,该行核心资本充足率和资本充足率将分别提高2.2%至3.5%之间,核心资本充足率预计提高至7.4%至8.8%,资本充足率预计提高至10.7%至12.1%,超出年初设定的资本充足率达到10%的目标。

  平安的野心

  所有的事情都是 "加急快递"。

  6月10日,中国平安第八届董事会、第六届监事会第一次会议在上海召开。会议通过了一系列人员选举和聘任提案。其中包括 《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》、 《关于聘任马明哲先生出任公司首席执行官 (CEO)的议案》,以及 《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  "平安此举旨在使即将发生的重大交易具备法律效力。"交易接近人士称。
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